JLK, '리픽싱 無' 119억원 CB 발행

[아이뉴스24 김현동 기자] AI 뇌졸중 솔루션 전문기업 JLK가 일본 시장 진출을 위한 사모 전환사채 발행에 성공했다.

JLK는 30일 이사회를 열고 4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 119억원 발행을 의결했다.

CB의 표면 이자율과 만기 이자율은 각각 0%이고, 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)이 없는 조건으로 발행됐다. 전환가액은 6709원이고, 만기일은 2030년 7월2일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 177만3736주로 발행주식총수 대비 6.58%에 해당한다. 전환기간은 발행 후 1년부터 CB 만기 1개월 전까지이며, 발행 시점 24개월 이후 매 3개월 마다 풋 옵션 행사도 가능하다.

CB 발행 시에 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 포함하지 않은 것은 CB 발행사와 투자자 모두 향후 주가 하락에 대한 자신감을 표현한 것으로 볼 수 있다.

발행 대상은 한국투자증권 20억원, NH헤지자산운용('NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호')와 나이스자산운용('나이스코스닥벤처일반사모투자신탁1~2호' 등), 블래쉬자산운용('블래쉬 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1~2호'), IBK투자증권('IBK투자증권 베스트챔피언 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3~4호'), 오라이언자산운용('오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제102호'), 혁신IB자산운용, 르네상스자산운용, 제브라자산운용 등이다.

CB를 통해 확보한 자금은 일본 시장 확대를 위한 연구개발, 실증적임상, 인허가, 마케팅 등에 전략적으로 투입될 예정이다. JLK는 앞으로 미국과 일본 중심의 글로벌 인허가 확대, 솔루션 고도화, 병원 연동 사업에 속도를 높이고 미국, 일본의 병원 진입을 동시에 진행해 해외 비즈니스를 키워나갈 방침이다.

JLK 관계자는 "이번 CB발행은 회사의 장기적인 미래 성장성과 글로벌 진출 가능성에 대한 기관투자자의 신뢰를 바탕으로 성사된 것"이라며 "이번 자금 조달을 통해 재무 안정성과 성장 동력을 동시에 확보한 만큼, 실질적인 국내외 성과로 시장의 기대에 보답할 것"이라고 밝혔다.