KB국민은행, 3천억원 규모 조건부자본증권 발행

[아이뉴스24 김지수 기자] KB국민은행은 지난 25일 3천억원 규모의 조건부자본증권을 발행했다고 26일 발표했다.

이번에 발행한 조건부자본증권은 상각형 후순위채권이다. 기발행 후순위채권의 자본 인정금액 감소 및 자본 규제 강화에 대응하기 위한 자본 확충 목적으로 지난 10일 이사회결의를 통해 결정됐다. 발행금액은 10년물 2천500억원, 15년물 500억원이다.

발행금리는 10년물은 국고채 10년에 0.59％를 가산한 3.31％, 15년물은 국고채 10년에 0.78％를 가산한 3.50％로 결정됐다. 가산금리는 지난 2016년 이후 시중은행이 발행한 후순위채권 중 가장 낮다.

바젤Ⅲ 도입 이후 처음으로 조건부자본증권 발행에 나선 KB국민은행은 우수한 영업실적과 양호한 신용도를 바탕으로 연기금과 보험사 등 다수의 기관투자자들의 높은 관심을 받았다.