한화건설, 녹색채권 수요예측 '흥행'

[아이뉴스24 김서온 기자] 한화건설이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 전략에 발맞춰 모집한 녹색채권이 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다.

한화건설은 지난 23일 녹색채권(Green Bond) 500억원, 회사채 300억원 등 모두 800억원 규모로 진행한 제109회 공모 회사채 수요예측(신용등급 A-)에서 모집금액의 6.8배인 5천440억원의 자금이 몰렸다고 26일 밝혔다.

이에 따라 한화건설은 녹색채권 3년 만기물 1천200억원, 회사채 2년 만기물 400억원 등 최대 1천600억원 규모로 확대 발행할 계획이다. 발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 개별민평금리 대비 3년물은 약 0.58%포인트, 2년물은 약 0.33%포인트 낮은 수준으로 예상되며 오는 29일 최종 확정된다.

녹색채권은 환경·사회·지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행하는 ESG채권 중 하나로, 친환경 사업 등으로 사용처가 제한돼 있다. 한화건설은 녹색채권 발행을 위해 한국기업평가에서 ESG 인증평가를 받았으며, 최고등급인 G1등급을 획득했다.

한화건설은 녹색채권을 통해 모집된 자금을 친환경건축물 건설과 하수처리장 건설을 위한 출자금, 온실가스 절감을 위한 친환경운송수단인 철도 건설 프로젝트 등에 활용할 계획이다. 또한, 이 자금은 별도 ESG계좌를 통해 관리함으로써 투명성을 더욱 높였다.

한화건설은 건설회사가 주도할 수 있는 친환경 사업을 미래 성장동력으로 삼고, ESG 경영에 속도를 내고 있다. 특히, 풍력발전사업과 수처리 분야 등 환경사업에서 단순 시공사를 넘어 국내 톱 티어(Top-tier)의 개발회사를 목표로 하고 있다.

이와 함께 한화건설의 지분 100%를 소유한 한화와의 ESG경영 협력도 기대된다. 한화는 지난달 이사회 내 ESG위원회를 신설했으며, 친환경 사업 강화를 위한 ESG채권 발행도 검토하고 있다.